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4月22日三大报内参(早知道)

发表于 2020-04-21 21:13:21 点击:

2020-04-22-时报财富资讯 -(星期三)


【资讯导读】
>疫情形势下稀土资源战略价值重估、价格有望迎来拐点
>国内公司突破美日FBAR滤波器垄断、国产化替代进程望提速
>羟氯喹获批在美国临床试验治疗新冠、相关公司受关注
>中光防雷:通信设备制造商核心防雷供应商
>通富微电搭上AMD成长快车

【今日头条】
>疫情形势下稀土资源战略价值重估、价格有望迎来拐点
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上海有色金属网消息,继上周轻稀土价格企稳回升,近日重稀土价格跟涨。21日,氧化钬价格上涨3000元/吨,报34.5-35万元/吨。轻稀土方面,氧化镨钕价格涨至26万元/吨,低价货源难觅,市场惜售情绪。中重稀土方面,受利好预期影响报价有所抬升。
业内人士表示,短期受疫情影响,缅甸继续封国影响重稀土供给,莱纳斯马来工厂持续关停影响轻稀土供给,同时产业链库存低位,供给收缩预期持续提升,稀土价格或迎拐点。中期看,疫情缓和后新能源车钕铁硼需求或反弹,叠加高端车型单车用量提升及后续汽车消费刺激政策,预计今年钕铁硼需求仍然稳中有进。长期看,新形势下全球制造业或将逐步分化,稀土的战略资源地位愈发彰显,价值面临重估。
广晟有色(600259)是广东稀土集团的唯一上市平台,控制广东省内3个在采稀土矿山,2019年拥有离子型稀土矿配额2700吨,产能利用率不断攀升。
五矿稀土(000831)2019年集团冶炼分离指标5658吨,矿产品指标2010吨,对原料的提前储备以及建立多种类原料采购渠道,保障公司原料稳定供给。

【投资聚焦】
>国内公司突破美日FBAR滤波器垄断、国产化替代进程望提速
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据报道,近日,晶讯聚震公司在珠海正式发布了其自主研制的B41全频段FBAR滤波器及B40滤波器,突破了美日对BAW/FBAR滤波器的垄断。本次推出的FBAR滤波器独创的单晶掺杂压电材料和单晶薄膜电极技术,可重新定义FBAR谐振器和滤波器性能,同时创新性发明一种全新的低成本晶圆级Bump-on-Via WLP封装技术。采用上述技术设计生产的SC-FBAR滤波器在支持高功率的同时可以缩小封装尺寸,拥有行业最薄的WLP封装、大带宽、高带外抑制以及低插损等优异性能。此外,B41、B40滤波器均不需要额外的外部匹配。
滤波器是射频前端的重要组成部分,BAW滤波器与SAW滤波器相比性能优势明显,具有极低的损耗和非常陡峭的滤波器裙边,非常适合高频应用,主要用于高端手机。FBAR是BAW滤波器的一种,具有更广的射频范围,可更好的适应5G时代。目前BAW滤波器仅占30%的市场份额,未来随着5G高频应用的增加,份额将快速提升。滤波器是通信行业高精尖技术的代表,尤其BAW滤波器技术主要被美日企业垄断,其中博通和Qorvo市场份额合计高达95%,国内企业基本仍处于研发阶段,市场空间巨大。随着晶讯等国内企业最新技术的突破,BAW滤波器等国产化替代进程望提速。
上市公司中,聚飞光电(300303)、精测电子(300567)分别持有晶讯聚震公司5.01%、4.66%股份。

>羟氯喹获批在美国临床试验治疗新冠、相关公司受关注
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近日,诺华(Novartis)宣布,已与美国食品和药物管理局(FDA)达成一项协议,将开展一项III期临床试验,评估羟氯喹用于治疗新型冠状病毒肺炎(COVID-19)住院患者的疗效。该试验将招募约440例患者 ,羟氯喹将由诺华旗下仿制药和生物仿制药部门山德士提供。
今年3月底,美国FDA发布一份紧急使用授权(EUA),将羟氯喹和氯喹用于治疗新型冠状病毒肺炎 (COVID-19)。此外,世界卫生组织(WHO)也在3月份启动了一项临床试验,测试4种在对抗COVID-19方面最有希望的药物,其中就包括羟氯喹和氯喹。
中国医药(600056)紧急启动所参股企业重庆医药西南制药二厂磷酸氯喹复产,2月下旬全面供货。
昆药集团(600422)紧急复产120万片磷酸氯喹片投入抗疫。

【独家参考】
>中光防雷:通信设备制造商核心防雷供应商
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中光防雷(300414)是全球主要通信设备制造商(爱立信、诺基亚、中兴、三星等)的核心防雷供应商,公司已为通信市场5G商用做好提前量,加大技术研发和配套服务力度,做好5G通信设备雷电防护配套产品的储备。随着5G的建设与推广,公司有能力凭借在通信行业的配套经验,夯实公司在通信行业防雷市场的领先地位,公司业绩将会得到较大的提升。公司取得了中兴通讯和爱立信的Small Cell(小基站)供应商资格,公司控股子公司凡维泰科技自主研发的Small Cell(小基站),已完成了单载波及双载波小站产品的研发,同时也完成了联通电缆拉远型DAS产品的研发工作,已给多个客户提供了测试样机,实现批量供货。2019年度,Small Cell(小基站)共实现营收641.13万。 公司已取得了爱立信和诺基亚的磁性元件供应商资格,产品技术指标和质量已达行业前列水准。2019年度,磁性元器件实现营收1248.21万元,同比增长466.09%。2020年第一季度,磁性元器件实现营收620万元,同比增长14.4倍。公司的磁性元件除了向通信设备制造商销售外,也已向国内新能源汽车配套厂商供货。

>通富微电搭上AMD成长快车
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通富微电(002156)是全球第六、国内第二大半导体封测企业,2016年通过收购AMD苏州和槟城工厂,成为AMD核心配套封测商(占据AMD的桌面版、移动版CPU及GPU封装中80%-90%订单),2019年营收近40-50%由AMD贡献。今年全球疫情蔓延,在线办公、学习和娱乐推升PC、笔记本以及服务器需求暴增。AMD作为PC和服务器芯片全球龙头,凭借与台积电的紧密合作(5nm工艺上半年量产,性能较上一代提升20%),正在不断扩大市场份额。根据卖方测算,AMD将在20/21年分别给通富带来50.3/65.9亿营收,贡献3/4.9亿净利润,相比2019年的1.5亿元大幅提升。除此之外,公司充分利用苏州和槟城两个大规模量产平台,积极承接国内外高端客户的封测需求,去年新增客户超过20个,客户总数翻番。公司今年2月公布预案,拟非公开发行融资不超过40亿元用于扩产,进一步满足客户需求。

【财经要闻】
>国常会:提高普惠金融考核权重和降低中小银行拨备覆盖率,促进加强对小微企业的金融服务。
>农业农村部:预计今年我国小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾等重大病虫害呈偏重发生趋势。
>财政部:一季度国有企业利润总额3291.6亿元,同比下降59.7%。
>最高法:全面加强知识产权司法保护,加大损害赔偿力度。
>中基协:截至3月底公募基金资产净值合计16.64万亿元。
>上海市发改委副主任裘文进:上海正会同苏浙皖制定长三角全面创新改革试验方案。
>华为第一季度收入1822亿人民币,同比增长1.4%。
>阿里开通全国“核酸检测”平台,最快24小时内拿到电子报告。

【公告淘金】
贵州茅台(600519)2019年净利润412.06亿元,同比增长17.05%;拟对公司全体股东每10股派发现金红利 170.25 元。
东方盛虹(000301)非公开发行股票申请获证监会核准批复。
易明医药(002826)核心产品米格列醇片首批通过一致性评价。
天马科技(603668)子公司天马食品与健力源签署《战略合作协议》。
国药一致(000028)2019年净利同比增长5%,拟10派6元;
杭叉集团(603298)2019年净利润同比增长17.94%,拟10转4派3.5元;
博杰股份(002975)2019年度净利同比增35%,拟10转10派7.2元。
泰格医药(300347)与鸿运华宁生物医药订战略合作协议。
新希望(000876)集团与四川省政府签合作协议,将在川投资500亿。
闻泰科技(600745)2019年全年实现净利润12.5亿元,同比增长1954.37%;拟10派1.5元。

【热点数据】
>社保基金一季度新进18只个股
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Wind数据统计显示,在已公布一季报的A股企业中,共有52只个股获社保基金持仓,其中18只为新进个股,有13只获得增持。新进个股方面,按持仓数量计算,旗滨集团(601636)、海格通信(002465)、光环新网(300383)持仓数量最多;按持仓占比计算,傲农生物(603363)、迪普科技(300768)、旗滨集团(601636)持仓占比最高。增持个股方面,按增持数量计算,平安银行(000001)+3.54%、厦门象屿(600057)、华测检测(300012)增持数量最多;按增持比例计算,艾德生物(300685)、益丰药房(603939)、生物股份(600201)增持比例最多。

【资金风向】
>市场震荡下跌、资金买入博腾股份
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周二,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.90%报2827.01点,深成指跌1.08%报10506.86点,创业板指跌0.95%报2023.94点。两市共计成交6173亿元,较上个交易日增加320亿元。盘面上,数据中心、云计算、云游戏、网红经济等板块涨幅居前;养鸡、白酒概念、氮化镓、券商等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是博腾股份(300363)、未名医药(002581)、掌阅科技(603533),金额分别是2.57亿元、1.49亿元、1.36亿元。博腾股份公司已收到吉利德科学关于相关抗病毒药物中间体的正式业务询盘,并已完成达芦那韦原料药验证批次,一季度净利润预增154%-203%。

【新股申购】
派瑞股份:申购代码300831,发行价格3.98元/股,发行市盈率20.93倍。可比公司:台基股份(300046)。
交科发债:申购代码072061,发行价格100.00元/张,申购上限100万元,评级AA+级,转股价值122.63元。



2020-04-22-上证早知道 -(星期三)


【今日导读】
>中小银行拨备覆盖率将调降、释放更多信贷资源
>全球晶振产业龙头停产、需求增长催升涨价预期
>今年重大病虫害或将偏重发生、提升杀虫剂需求
>博杰股份年报拟送转、三机构席位买入科顺股份

【上证聚焦】
○中小银行拨备覆盖率将调降、释放更多信贷资源
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21日召开的国务院常务会议确定,将普惠金融在银行分支行综合绩效考核指标中的权重提升至10%以上,鼓励加大小微信贷投放。同时,将中小银行拨备覆盖率监管要求阶段性下调20个百分点,释放更多信贷资源,提高服务小微企业能力。
拨备覆盖率是我国银行业的强制性监管要求,不良贷款认定标准较严,拨备计提比例显著高于国际水平。若拨备调降,将贡献为银行的未分配利润,达到增加股息率或增厚核心一级资本的效果。财政部去年曾对《金融企业财务规则》进行修订并公开征求意见,若拨备覆盖率超过监管要求2倍以上,将被视为存在隐藏利润的倾向。根据最新一期财报:
宁波银行(002142)拨备覆盖率达到525%,对公以中小企业贷款为主;
常熟银行(601128)拨备覆盖率达到467%,微贷业务体系成熟。

【上证精选】
○据工信部数据,一季度移动互联网累计流量357亿GB,同比增长39.3%,在上年同期三位数增长的基础上继续保持较快增长态势。
○国新办定于23日10时举行新闻发布会,请国家知识产权局介绍2019年中国知识产权发展状况并答记者问。
○上海市政府21日举行发布会,相关部门将聚焦科技、金融、产业、人才等领域,起草制定《上海市推进科技创新中心建设条例》实施细则。
○《河北省数字经济发展规划(2020-2025年)》21日发布,提出到2025年,全省电子信息产业主营业务收入突破5000亿元。
○华为一季度销售收入同比增长1.4%。任正非近日表示,今年华为研发经费相比去年将增长58亿美元至“可能超过200亿美元”。

【产业情报】
○全球晶振产业龙头停产、需求增长催升涨价预期
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据媒体报道,全球晶振产业龙头精工爱普生日前宣布日本境内所有工厂将于4月25日至5月6日期间歇业停工,涉及50座工厂,休假人数约2万人。精工爱普生是晶振产业全球第一大企业,市占率约11.7%。晶振是涉及计时、控制频率等电子设备的必备基础元器件,广泛应用于5G设备、汽车电子、移动终端、智能穿戴、家电、电脑手机、医疗器械等领域,其中石英晶振占据市场主导地位。
长城证券吴彤认为,随着下游电子类产品需求增长,将提升石英晶振行业景气度。据集微网报道,已有国内石英晶振公司发出涨价通知,温补晶振和热敏晶振等调价15%-25%之间。
泰晶科技(603738)是国内石英晶振领域龙头,晶振产品已通过高通、海思、联发科等大客户认证和出货;
惠伦晶体(300460)是国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头之一,逐步将业务延伸到高附加值的晶振产品;
天奥电子(002935)拥有两条军标生产线,主要生产中高端恒温、温补晶振等。

○今年重大病虫害或将偏重发生、提升杀虫剂需求
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农业农村部21日在全国农作物重大病虫害防控工作推进落实视频会上指出,预计今年我国小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾等重大病虫害呈偏重发生趋势,程度重于上年,要立足抗灾夺丰收,重点落实包括推进分类施策,分病虫分区治理等在内的五项措施。
此前印发的《2020年全国草地贪夜蛾防控预案》指出,2020年草地贪夜蛾发生具有虫源基数大、北迁时间提早、发生面积扩大的特点,预计全国需要防治面积0.8亿至1亿亩次。华泰证券杨天明指出,短期防控手段将大量使用农药,预计今年会取得较好的防控效果,但长期来看,建立长效的防控机制或将需要转基因的帮助。
雅本化学(300261)拥有氯虫苯甲酰胺高级中间体产能,氯虫苯甲酰胺是对抗草地贪夜蛾最有效的药剂之一;
大北农(002385)的转基因玉米DBN9936获批颁发农业转基因生物安全证书。

【财报快递】
○博杰股份等年报拟送转
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博杰股份(002975)年报披露拟10转增10股派7.2元。
聚隆科技(300475)年报披露拟10转增4股派0.44元。
杭叉集团(603298)年报披露拟10转4股派3.5元。
苏奥传感(300507)年报披露拟10转4股派1元。

○信捷电气等一季度业绩增长
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信捷电气(603416)实现净利润4713.92万元,同比增51.47%。
长春高新(000661)实现净利润5.42亿元,同比增长48.59%。
特宝生物(688278)实现净利润2235.97万元,同比增长4024.37%。
玲珑轮胎(601966)实现净利润3.72亿元,同比增长30.46%。

○贵州茅台拟10派170.25元
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贵州茅台(600519)2019年实现净利润412.06亿元,同比增长17.05%。利润分配方案为10派170.25元(含税)。期末预收账款137.4亿,同比略增1%。

【公告解读】
○泰格医药与鸿运华宁生物医药战略合作
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泰格医药(300347)与鸿运华宁(杭州)生物医药有限公司签署协议,双方将就新药研发在临床监查、数据管理和统计、医学事务、药物警戒、质量控制等方面进行深度合作。

○海南瑞泽中标1亿元EPC项目
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海南瑞泽(002596)全资子公司大兴园林中标一带一路中医药产教研区海口儒来实验区项目EPC(设计施工)总承包七标段,中标价格为1.01亿元。

○易明医药米格列醇片通过一致性评价
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易明医药(002826)全资子公司维奥制药近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“米格列醇片(50mg)”的《药品补充申请批件》,通过该品种仿制药质量和疗效一致性评价。

【资金观潮】
○三机构席位买入科顺股份
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21日的交易公开信息显示,3机构席位合计买入科顺股份(300737)3774万元,占该股当日成交额的8.3%。
民生证券杨侃认为,科顺股份是国内防水材料领军企业,在品牌、技术壁垒、渠道网络等方面有着牢固的护城河。随着基建回暖,防水需求持续向好,将持续受益下游需求的稳定增长。

○QFII一季度新进8只股票
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据统计,在已披露2020年一季报的上市公司中,有19只股票的十大流通股东名单上出现了QFII。其中,海大集团、华测检测和深南电A的QFII持股数量分别为4032万、1807万、1284万股,排名前三位。
此外,QFII在一季度新进了8只股票,分别是福莱特、大烨智能、中孚信息、人民同泰、旭升股份、奥士康、威唐工业、联得装备。

○密尔克卫等北向资金持股比例创新高
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截至20日,密尔克卫(603713)的北向资金持股比例达到17.14%,续创年内新高。此外,生物股份、药明康德、锐科激光等股北向资金持股比例也创出年内新高。

【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债22日申购
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派瑞股份(300831)发行价3.98元,申购上限3.2万股,主营电力半导体器件。
交科转债申购代码072061,正股浙江交科最新股价高于转股价。



2020-04-22-中证快报 -(星期三)

【今日导读】
○腾讯再度发力短视频、依托微信生态推“视频号”
○全球龙头厂商停工、半导体重要器件晶振缺货涨价
○最高法发文:加强知识产权司法保护加大惩处力度

【中证头条】
腾讯再度发力短视频、依托微信生态推出“视频号”
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2020年是微信诞生的第九个年头。在新一轮变革中,腾讯在今年初推出了微信“视频号”。在官方的定义中,“视频号是一个让你记录和创作的平台,也是一个了解他人、了解世界的窗口。”用户可以发布1分钟内的视频,或者9张以内的图片,依托单列信息流形式,入口仅次于发现页的二级菜单,“朋友圈”下方。目前视频号既有专业媒体机构、KOL以及明星等影响力较高的创作者,也有越来越多的普通用户申请加入其中。
点评:腾讯对于短视频不是一般的重视。前有微视,后又投资快手。随着5G的普及,视频将会成为下一个社交的载体。根据艾媒的监测,由于疫情的原因在过去三个月中,用户花费时间最长的地方就是微信,腾讯现在推出视频号是一个比较好的时机。微信的用户黏性非常高,再加上其庞大的用户基础,如果产品段不出现大的问题,视频号很有可能会突围而出,从而补齐腾讯在短视频领域的短板。机构近期报告称,随着当前微信社交广告的核心变现方式朋友圈、公众号陆续进入饱和期,长期看,新业务如视频号的潜在广告价值在“百亿级别”。
证通电子(002197)联合腾讯增资参股盛灿科技,盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口,开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统,深耕微信生态圈消费环节。
新国都(300130)全资子公司公信诚丰与微信达成战略合作,成为微信第三方认证审核服务核心供应商,市场占有率较高,是腾讯该领域的S级(最高)供应商。

【中证聚焦】
全球龙头厂商停工、半导体重要器件晶振缺货涨价
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据报道,全球晶振龙头厂精工爱普生(Seiko Epson)4月20日宣布日本境内所有工厂将停工。据MoneyDJ数据显示,目前精工爱普生为晶振产业全球第一大企业、市占率约为11.7%
点评:在国产替代、5G、TWS耳机等市场需求的带动下,去年下半年石英晶振就传出缺货涨价的声音。而今年受疫情影响,晶振缺货涨价动力更足。据集微网报道,基于上游原材料紧缺、中游货源囤积抬价及下游短期需求大增等多重因素,已有国内石英晶振上市公司发出了涨价通知,温补晶振和热敏晶振等调价15%-25%之间。目前看来,通用型晶振紧缺、交期延长,而全球龙头爱普生停工,本来就供给紧张的晶振价格大幅调涨在所难免。
天奥电子(002935)高稳晶振是公司核心产品。公司在互动平台表示,针对5G市场应用需求,已开展各类中高端石英晶体器件产品的研发和生产。
天龙股份(603266)参股公司深圳创成微晶振芯片核心技术国际领先。

【要闻精选】
○国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定提高普惠金融考核权重和降低中小银行拨备覆盖率,促进加强对小微企业的金融服务。
○近日,国家发改委会同农业农村部先期下达农村人居环境整治专项2020年中央预算内投资21亿元,支持中西部省份以县为单位开展农村人居环境整治。
○国务院安委会部署开展全国安全生产专项整治三年行动。
○农业农村部召开全国农作物重大病虫害防控工作推进落实视频会,会议指出,预计今年我国小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾等重大病虫害呈偏重发生趋势。
○据新华社,瑞士制药商诺华公司4月20日证实,抗疟药物羟氯喹已经获批在美国投入临床试验,以检验它对新型冠状病毒是否有效。

【产经透视】
最高法发文:全面加强知识产权司法保护
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最高法《关于全面加强知识产权司法保护的意见》出台,明确对于情节严重的侵害知识产权行为,依法从高确定赔偿数额,依法没收、销毁假冒或盗版商品以及主要用于侵权的材料和工具,有效阻遏侵害知识产权行为的再次发生。
点评:知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式,这一无形财产权的重要性将日益凸显。A股相关概念股主要有光一科技(300356)、拓尔思(300229)等。

【公司动向】
界龙实业:表决权委托事项生效、公司实控人发生变更
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界龙实业(600836)第一大股东界龙集团与浙发易连签署的《表决权委托协议》相关表决权委托事项已生效,浙发易连在公司中拥有委托表决权的股份数量合计为1.80亿股,占公司总股本的27.23%,浙发易连实控人王爱红成为公司实控人。

均胜电子(600699)拟募资不超过25亿元,用于智能汽车电子产品产能扩建项目。
东宝生物(300239)拟定增募资不超4.07亿元,用于胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目等。
杰瑞股份(002353)拟将控股子公司德石股份分拆至创业板上市。
博杰股份(002975)拟10转10派7.2元。
贵州茅台(600519)2019年净利412亿元同比增17%,拟10派170.25元。

【资金观潮】
21日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是红日药业(300026)-5.10%,净买入额1.26亿元;宏大爆破(002683)+10.00%,净买入额1.03亿元。
◆红日药业第一大买入席位为深股通专用,买入额8422.63万元。
○北向资金今日净流出27.53亿元。中国平安遭净卖出4.59亿元;平安银行获净买入3.49亿元,美的集团获净买入3.22亿元。

【新股申购】
○派瑞股份:申购代码300831,顶格申购需配市值32.00万元,申购上限3.20万股,申购价格3.98元,公司主营电力半导体器件和装置。

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