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4月20日三大报内参(早知道)

发表于 2020-04-19 20:57:46 点击:

2020-04-20-中证投资参考 -(星期一)


【今日导读】
>华为伸缩全面屏专利曝光、屏占比接近百分之百
>北京等多地扩大核酸检测范围、常态化趋势渐显
>浙推进沪杭甬超级磁浮等工程、投资超3万亿元
>二季度密集事件催化、航天卫星主题机会将开启

【中证视点】
华为伸缩全面屏专利曝光、屏占比接近100%
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近日,世界产权组织网站公布了一份华为全新专利,该专利展示了一种全新类型的伸缩屏产品。不同于折叠屏,该专利可使手机从一侧拉伸展开,背部屏幕徐徐扩展至正面,从而实现扩大屏幕的效果,显示面积可增大30-50%,屏占比接近100%。若可解决机械机构与屏幕的清洁密封问题,伸缩屏相较于折叠屏确实是更极致一些。
另外,4月23日是华为手机Nova7系列的发布日。作为消费电子市场最受瞩目的厂商,也是资金最认可的概念之一,华为历次推出新款产品,都能在股市引起一阵风潮。
可关注华为绩优滞涨概念股,如蓝思科技(300433)+5.83%、歌尔股份(002241)+6.99%等。

华为中兴5G基站芯片开始封测、三季度或批量生产
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据悉,华为和中兴正有意地将供应链迁往大陆,目前5G基站芯片已在大陆开始封测,不过尚处于工程批阶段,真正的批量生产应该在第三季度。现阶段来看,几家大型封测厂商正在积极抢占订单。
随着越来越多的国家加入5G商用行列,5G网络的覆盖范围在未来几年也将大幅扩大,对5G基站等设备的需求也将明显增加。中兴通讯是目前全球为数不多的能提供5G设备的厂商之一,中兴官网的信息显示,他们已在全球获得46个5G商用合同,覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场,并与全球70多家运营商展开5G合作。
海特高新(002023)+2.15%子公司海威华芯在民品领域主要聚焦于5G基站芯片、光电、电力电子等消费类电子市场;
和而泰(002402)-0.75%铖昌科技在5G基站用射频芯片业务进行了研发布局。并且通讯技术与通讯芯片是物联网产业的基础技术与核心技术之一。

【热点聚焦】
多地扩大核酸检测范围、常态化趋势渐显
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18日,北京金域医学实验室、京东健康达成合作,上线“新冠病毒”核酸检测的在线预约服务,成为全国首个提供核酸检测服务在线下单及预约的平台。市民通过京东APP搜索“核酸检测”,即可进入相关页面,购买及预约检测服务。随着核酸检测服务的上线,有检测需求的市民也会随之增多。
点评:近期召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议作出重要决定:扩大重点地区核酸检测和血清抗体检测范围。会议指出,目前中国疫情仍存在反弹风险,近期个别地方又出现聚集性疫情,要查找和补齐防控短板。根据检测能力的增强,抓紧在重点地区扩大核酸检测和血清抗体检测范围,提高检测率。目前包括北京、深圳、黑龙江、河南等相关政策已经开始落地。业内预期,核酸检测有望发展为常态化疫情防控措施,相关企业有望受益。
美康生物(300439)-3.98%获得两款新冠病毒相关检测产品出口销售证书;
迪安诊断(300244)-2.85%迪安诊断承接了上海、江苏、陕西、黑龙江、浙江等地的入境人员核酸检测工作,发挥第三方诊断机构的专业实力。另外,三款新型冠状病毒检测产品获英国MHRA注册。

【产业观察】
供应跟不上、鱼粉市场强势等待考察结果
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据悉,秘鲁海洋研究院(Imarpe)近期再次出海考察,考察内容包括鳀鱼尺寸、成鱼及幼鱼比例的最新信息,更新相关数据库,预计此次考察报告将在4月25日以后公布。此前,Imarpe自2月16日开始展开了为期45天的鳀鱼生物量考察,考察范围包括北部和南部海域,该考察已于3月底结束,但Imarpe没有对外公开任何信息。不过,据悉Imarpe的报告中初步数据显示幼鱼比例按数量计在89%,按体重计在77%,两者皆处于近年来幼鱼比例的高位区间,如此来看,至5月初,秘鲁新季中北部幼鱼比例是否会出现减少,能否捕捞正常还需待观察。
同时,秘鲁目前是拉丁美洲新冠肺炎疫情第二严重的国家,新冠疫情背景下全球鱼粉生产与物流运输受到了不同程度影响,令我国港口鱼粉库存持续下降至12.33万吨,鱼粉贸易商持续显强,其中秘鲁超级蒸汽鱼粉报价在13800-14000元/吨。而国产鱼粉市场来看,进口鱼粉市场提振、新冠疫情影响制约鳀鱼捕捞量、沿海水温持续偏高不利于鳀鱼生存等令国产上量减少;同时即将进入5月将进入伏季休渔期,国产鱼粉上量还要等。诚然,供应跟不上,鱼粉价格还要涨。
可关注鱼粉替代产品如酵母水解物。
金城医药(300233)-0.62%全资子公司山东金城生物药业有酒酵母细胞壁、酵母粉、酵母水解物、酵母提取物等生产、销售;
安琪酵母(600298)-2.43%可克达拉安琪酵母有限公司有酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉等生产与销售。

水泥涨价模式开启、相关概念股有望受益
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据中国水泥网行情中心最新消息,近期多地区水泥价格又迎来一波上涨。其中,8-11日湖南怀化地区海螺、台泥等主要企业通知上调各品种水泥价格15-20元/吨;13日起江西东北地区部分主导企业开始通知上调各品种水泥价格20元/吨;14日起甘肃平凉、天水地区主要厂家针对袋装水泥出厂价格上调10-15元/吨;15日起江苏连云港地区主要厂家通知上调各品种水泥价格20元/吨左右,盐城地区主要厂家高标水泥报价上涨20-30元/吨;16日起贵州贵阳、黔南地区主要企业陆续通知上调水泥价格10-20元/吨,其中高标散泥通知涨幅20元/吨,其余规格10元/吨。
随着疫情好转,为缓解经济下行和就业压力,近期浙江、安徽、江苏、内蒙、新建、吉林等多地一大批重大项目集中开工,带动水泥需求持续回暖。而在各地重大项目复工复产的带动下,部分水泥厂正在加班加点满负荷生产。其中,浙江一些水泥厂(如南方水泥)的产能利用率已超过100%,达到110%。
综合来看,短期水泥价格有望继续上涨,建议关注祁连山(600720)+7.23%、上峰水泥(000672)+4.67%等。

【行业动态】
浙江推进沪杭甬超级磁浮等工程、总投资超3万亿元
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17日,浙江举行全面推进高水平交通强省建设动员大会。会上明确,浙江将推进沿海高铁、杭州萧山机场综合枢纽、沪杭甬超级磁浮等千亿元“超级交通工程”建设,以重大交通项目投资推动交通强省建设。
据悉,浙江省即将落地的交通项目包括“十大千亿”工程和“百大百亿”工程。“十大千亿”工程包括沿海高铁、环杭州湾智慧高速公路、杭州萧山机场综合枢纽、千吨级内河航道、杭州都市圈环线、洋山港区整体开发、宁波西综合枢纽、沪杭甬超级磁浮、沪甬跨海大通道、沪舟甬跨海大通道等,总投资超1.2万亿元。
作为首批交通强国建设试点省份,2020年浙江省综合交通建设投资计划完成3000亿元,力争突破3300亿元,同比增长10%。其中,建成高速公路470公里,总里程突破5000公里,全面实现陆域县县通高速。在长江三角洲区域一体化发展规划中,沪舟甬跨海通道、沪杭甬磁悬浮项目建设、畅通京杭运河浙江段、杭甬运河等都将促进长三角地区将形成“海陆空”配合的综合立体交通系统。
金自天正(600560)+4.17%承担国家863“上海磁悬浮大功率变流器项目”,其功率密度比达到国际先进水平。
上海建工(600170)+1.23%是一家有着60多年历史渊源的大型建设集团,参与了大量的国内知名建筑物的建设如世界第一条高速磁浮列车商业营运线等。公司围绕相关国家战略,在长三角区域深耕南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波“五大都市圈”。

【信息追踪】
二季度密集事件催化、航天卫星主题机会将开启
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4月24日是第五个“中国航天日”,也是我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射50周年纪念日。此前,有消息称,长征五号B遥一运载火箭即将搭载新一代载人飞船试验船将于4月下旬执行首飞任务。上述事件有望点燃航天主题机会。紧接着,根据计划,第55颗即最后一颗北斗卫星将于今年5月发射入轨,届时,“北斗”全球组网收官。随着接下来密集事件临近,二季度航天卫星板块有望反复活跃。
建议关注航天电器(002025)-0.65%、航天电子(600879)-0.15%及中国卫星(600118)-1.45%等。

吉利公开招聘火箭设计师、发射卫星提供导航服务
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4月18日,继证实吉利将涉足“火箭”领域之后,吉利汽车集团副总裁杨学良在其官方个人账号上表示,年底发的卫星是吉利研发制造的,发射这两颗卫星的火箭还是买的,更多的计划将于中国航天日,即4月24日公布。
杨学良表示,时空道宇设计的两颗低轨卫星目前已通过各项鉴定试验与测试,计划年内发射。低轨卫星布局将为高级别智能驾驶提供高精度定位服务,全面提升用户出行体验。可关注吉利智能驾驶产业链个股,如:
德赛西威(002920)+0.77%在智能驾驶、智能座舱以及车联网方面均取得阶段性进展,新产品如全自动泊车系统已在奇瑞星途、吉利星越等车型上量产、多屏互动的智能座舱产品等陆续落地量产,销量和订单获取量持续提升;
北斗星通(002151)+1.15%北斗智联作为公司汽车智能网联业务的运营平台,已经在行业内积累了上汽大众、长安、吉利、奇瑞、一汽、上汽通用五菱等国内一线汽车厂商的客户资源。



2020-04-20-时报财富资讯 -(星期一)


【资讯导读】
>政策调节持续加码有助于风险偏好修复、市场短期望延续反弹走势
>海南自由贸易港法即将出台、相关公司望迎来发展机遇
>国务院要求加强医疗卫生机构实验室建设、提升新冠病毒检测能力
>半导体光掩膜市场刷新历史新高、国产化替代进程望加速
>扬杰科技:大力拓展碳化硅器件应用市场、成为新的业务增长点
>深南电路:公司二季度订单仍较饱满、产能利用率处于较高水平

【主编视角】
>政策调节持续加码有助于风险偏好修复、市场短期望延续反弹走势
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上周沪深两市整体延续反弹走势,三大指数全线上涨,沪指上涨1.5%,深成指上涨2.23%,创业板指数上涨3.64%。盘面上看,板块题材活跃度明显提升,热点持续性有所改善,数字货币、生物疫苗、特高压、芯片等板块领涨。成交量水平陆续放大,北向资金持续流入。
周末政治局召开会议,逆周期调节力度再次加码,国内政策面持续向上。4月20日国内LPR利率将进一步下调,国内流动性持续宽松。随着周五国内一季度经济数据的落地及一季报的陆续披露,经济下行及公司业绩压力等悲观因素已得到一定程度消化,后续随着国内复工复产力度的加大,利空因素望迎来出清。此外,国外疫情拐点临近,美股等主要国家市场迎来强劲反弹。综合来看,近期国内外多重积极因素叠加有助于国内市场风险偏好的提升,市场整体有望延续反弹走势。操作上,短期可关注基建、大消费等板块,中期可继续布局优质科技类成长股。

【今日头条】
>海南自由贸易港法即将出台、相关公司望迎来发展机遇
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十三届全国人大常委会第五十次委员长会议4月17日上午在北京人民大会堂举行,栗战书委员长主持。会议决定,十三届全国人大常委会第十七次会议4月26日至29日在北京举行。委员长会议建议,常委会第十七次会议审议国务院关于提请审议关于授权国务院在中国(海南)自由贸易试验区暂时调整实施有关法律规定的决定草案的议案。分析认为,在国家层面上,为一个地区立法极其罕见。此前,只有香港和澳门两个特别行政区享受过这种待遇。为海南“自由港”立法,专家猜测或意味着海南自由港开放力度极大,很有可能成为“独立关税区”。
机构认为,从整体战略布局来看,2020年是海南省自贸港建设的关键一年,随着海南省自贸港立法的落地,海南建设将向纵深方向发展,全岛基础设施将全面升级,交通、物流及信息化等领域的建设将大幅提升,相关公司望迎来重大发展机遇。
海峡股份(002320)是海南航运龙头公司,主营琼州海峡客滚运输和港口轮渡服务。
海南瑞泽(002596)是海南省最早从事商品混凝土生产的企业,公司稳定的建材与园林业务给予业绩一定保障,且赛马业务布局充分。
中国国旅(601888)公司免税店业务将受益于海南自由贸易港的建设。

【投资聚焦】
>国务院要求加强医疗卫生机构实验室建设、提升新冠病毒检测能力
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4月19日,国务院联防联控机制印发《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》,《通知》从5个方面对各地提升新冠病毒实验室检测能力提出要求。通知指出,各地要结合新冠疫情防控和检测需求,加强医疗卫生机构实验室建设。对医疗资源相对缺乏、检测能力相对薄弱、疫情防控压力较大的地区,特别是陆路边境口岸,要选择1家综合实力强的县级医疗机构予以重点支持,实现县域内医疗机构具备核酸检测能力。
《通知》的印发有利于补齐国内部分地区核算检测能力弱,医疗资源相对缺乏等短板,推动国内各地新冠病毒实验室检测能力的提升。《通知》的落地将催生更大的核酸检测需求,相关公司望受益。
迪安诊断(300244)公司研发的新型冠状病毒核酸检测试剂盒已经向国家药品监督管理局提交注册申请,三款新冠病毒检测产品获得英国MHRA注册。
热景生物(688068)2020年1月20日完成了新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒的开发,新冠病毒检测试剂盒已于3月22日获得美国FDA的PEUA受理。
安科生物(300009)全资子公司通过新冠病毒核酸检测室间质量评价,公司及子公司新冠肺炎病毒核酸检测试剂盒和抗体检测试剂盒目前正在积极开展国内注册申报工作。

>半导体光掩膜市场刷新历史新高、国产化替代进程望加速
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据媒体报道,2019年的半导体光掩膜市场继续刷新历史新高,与2018年相比同比增长15%,增至4,915亿日元(约人民币294.9亿元)。由于EUV光刻(Lithography)量产工程的导入、以中国为首的新兴企业设计活动的兴起,以及光掩膜自制厂家逐步把EUV光掩膜投入到TSMC等的最尖端的工艺中,导致光掩膜市场出现较大增长。2019年,EUV光掩膜市场规模已超过1,000亿日元(约人民币60亿元)。继最先导入了EUV的“N7+”代之后,TSMC计划在2020年开始量产“N5”。据预测,“N5”有10层以上(是以往的2倍)的EUV层。同样,三星电子也完成了华城地区的EUV专用产线“V1”的建设,且把5nm定位为“反攻”的主要手段,预计未来EUV光刻的消费将会迎来巨大的增长,2020年以后EUV光掩膜还将出现继续增长的趋势。
光掩膜也称为光罩、掩膜版,是微电子制造中光刻工艺所使用的图形母版,是光刻环节中的关键材料。近年来,国内面板、半导体及PCB电路板市场持续增长,拉动光掩膜市场需求不断上行。据IHS统计,2018年中国光掩膜市场达到全球市场的40%,预计2020年将快速上涨到56%。目前专业生产光刻掩膜版的厂家主要集中在台湾、日本、韩国等国家和地区,市场集中度高,国内产品仅能满足中低档产品需求。目前国内光掩膜国产化率仅约20%,随着光掩膜下游市场的扩展,国产化替代空间巨大。
清溢光电(688138)公司主营掩膜版的研发、设计、生产和销售,高精度平板显示用掩膜版产品的生产技术已达到国际水平。
菲利华(300395)是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板的企业。

【独家参考】
>扬杰科技:大力拓展碳化硅器件应用市场、成为新的业务增长点
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扬杰科技(300373)在最新披露的年报中表示,公司持续扩充8寸MOS产品专项设计研发团队人员,研发设计能力得到持续增强。针对已形成批量销售的TrenchMOSFET和SGTMOS系列产品,大幅扩充其产品品类,实现销售规模与市场占有率的同步提升。公司推出多款6寸高压MOSFET与8寸中低压MOSFET产品,与现有客户产品形成配套,年度营收实现过亿,成功打入5G、AC-DC快充、安防、汽车电子等下游领域,努力成为国产MOS替代的中坚力量。同时,公司与中芯集成电路制造(绍兴)有限公司签订战略合作协议,新增又一可紧密合作的晶圆代工厂,确保公司具有充足的代工产能资源。公司积极推进IGBT新模块产品的研发进程,成功开发50A/75A/100A-1200V半桥规格的IGBT,贡献持续稳定的销售额,是公司开拓工业领域重点变频器市场的关键举措。此外,公司大力开拓第三代半导体SiC器件的应用市场,部分重点客户端认证过程进展顺利,开辟了新的业务增长点。公司作为国内半导体功率器件领域龙头公司,业务增长多点开花,下游工控、新能源及点点等领域需求整体稳健向好,将受益于行业和国产化红利。

>深南电路:公司二季度订单仍较饱满 产能利用率处于较高水平
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深南电路(002916)在最新调研纪要中表示,公司已开出产能的利用率处于较高水平,且订单较为饱满。同时与去年同期相比,南通的数通一期工厂产能利用率有较大幅度提升,对于利润有正向贡献。此外,公司仍在持续开展专业化产线打造和智能化工厂建设,加强成本管控,优化内部运营效率,盈利能力亦有所提升。与去年同期相比,通信、数据中心(服务器)、医疗订单占比均有所提升。公司无锡基板工厂于2019年6月连线试生产,爬坡前期主要进行生产线导通、生产能力积累及客户认证。此次疫情对已通过认证的客户相关订单及生产受影响相对较小,还需认证的部分客户公司将会结合后续情况,持续加快推进。目前境内客户订单较为稳定,产能较为紧张;海外方面,目前阶段订单尚未受到影响。公司2020年Q2订单仍比较饱满,产能利用率预计仍将处于比较高的水平。此外,公司表示,公司所处的核心市场通信设备市场,以及这两年在聚焦培育的数据中心市场需求均较为旺盛,公司产能也处于较为紧张的状态。但海外疫情仍在动态发展中,全球经济发展态势下一步是否会对公司所处的市场领域产生更深远的影响,这一点尚需观察,公司会持续根据市场变化,积极做好内部风险管控。

【财经要闻】
>国务院联防联控机制印发《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》:各地要结合新冠疫情防控和检测需求 加强医疗卫生机构实验室建设。
>工信部:推动大型数据中心有序建设,小微型数据中心升级改造。
>农村农业部:农产品流通基本恢复正常,价格以稳中有跌为主。
>保险投资开展自查自纠,情节严重公司将被限制投资比例和调整高管。
>国家卫健委:境外输入新增确诊病例一个月以来首次降至10例以下。
>上交所举行第十次会员大会明确,2020年持续推进设立科创板并试点注册制改革,推动市场发展和产品创新,进一步完善交易所治理结构,促进行业机构高质量发展。
>谷歌和三星宣布研发5nm芯片。

【公告淘金】
硕世生物(688399)新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒获医疗器械注册证。
复星医药(600196)新冠病毒核酸检测试剂盒获美国FDA紧急使用授权。
养元饮品(603156)发布年报,拟10转2派20元;
重庆啤酒(600132)2019年净利同比增长63%,拟10派14元;
西麦食品(002956)2019年净利同比增15%,拟10转10派16元。
兴发集团(600141)拟定增募资不超8.8亿元,用于超高纯电子级化学品项目等。
美锦能源(000723)拟定增募资不超过66亿元,拟用于华盛化工新材料等项目。
镇海股份(603637)实控人已变更为余姚市国有资产管理办公室。

【热点数据】
>北向资金加速流入A股、重点配置大消费及科技类板块
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据统计,4月以来北向资金已累计净流入458.66亿元,是今年北向资金净流入最多的月份。今年以来北向资金的净流入总额为279.69亿元,具体到各月分别为:1月383.91亿元、2月115.84亿元、3月-678.72亿元,4月458.66亿。值得注意的是,上周(4月13-17日)北向资金呈现加速流入A股迹象,全周净流入300.22亿元,为历史第4高水平。上周(4月13-17日)北向资金净买入较多的个股包括:贵州茅台(600519)41.27亿,五粮液(000858)29.90亿,宁德时代(300750)19.95亿,美的集团(000333)17.77亿,三一重工(600031)11.83亿,立讯精密(002475)10.70亿等。板块上看,北向资金重点配置板块包括白酒、食品饮料等大消费板块及芯片、新能源汽车等科技类板块。

【资金风向】
>市场冲高回落、资金买入达安基因
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周五,沪深两市冲高回落。截止收盘,沪指涨0.66%报2838.49点,深成指涨0.55%报10527.99点,创业板指涨0.62%报2020.77点。两市共计成交7403亿元,较上个交易日加上增加1453亿元。盘面上,高铁、水泥、光刻胶、白酒概念、养鸡、集成电路概念等板块涨幅居前;芬太尼、玉米、染料、种植业与林业、中药等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是达安基因(002030)、通富微电(002156)、山推股份(000680),金额分别是3.91亿元、1.80亿元、1.75亿元。周五新冠检测个股异动,达安基因涨停,因核酸检测试剂盒需求大幅增长,公司一季度净利润同比增长558.07%-607.60%。

【新股申购】
光云科技:申购代码787365,发行价格10.80元/股,发行市盈率61.79倍。可比公司:欢乐逛。
金现代:申购代码300830,发行价格4.40元/股,发行市盈率22.95倍。可比公司:朗新科技(300682)。
赛伍技术:申购代码 732212,发行价格10.46元/股,发行市盈率22.57倍。可比公司:回天新材(300041)。
全筑发债:申购代码754030,发行价格100.00元/张,申购上限100万元,评级AA级,转股价值102.01元。

【一周回顾】
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.50%,深成指周涨幅为2.23%,创业板指周涨幅为3.64%。
上周时报财富资讯推荐的熔喷布概念股美联新材(300586)4日最大涨幅为11.6%;纳尔股份(002825)4日最大涨幅为19%;星源材质(300568)4日最大涨幅为9%;充电桩概念股和顺电气(300141)3日最大涨幅为11.3%;数字货币概念股广电运通(002152)2日最大涨幅为11.3%。




2020-04-20-上证早知道 -(星期一)

【今日导读】
>成都打造百亿级鲲鹏产业基地、鲲鹏产业链前景佳
>部分水泥厂已满负荷生产、机构看好基建加速趋势
>芯片封装产能持续紧张、5G换机潮或引发需求增长
>兆驰股份子公司分拆上市、兴发集团投电子化学品

【上证聚焦】
○成都打造百亿级鲲鹏产业基地、鲲鹏产业链前景佳
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成都市工业经济工作领导小组16日印发关于加快培育发展鲲鹏产业工作方案的通知,提出到2025年,鲲鹏产业规模超过500亿元,成为全国领先的鲲鹏软件生态基地、鲲鹏硬件制造基地和鲲鹏应用示范基地。同日,华为逾10亿元鲲鹏整机制造项目签约落地成都。
据了解,鲲鹏处理器是ARM体系架构的中央处理器,鲲鹏产业涵盖以鲲鹏处理器为核心的软硬件产品研发、生产、应用及服务等各个环节。根据IDC预测,到2023年,全球计算产业投资空间1.14万亿美元,中国将是主要推动力和增长引擎。长城证券周伟佳指出,得益于华为“鲲鹏+昇腾”生态的构建,服务器及部件、企业应用软件、基础架构软件等市场空间广阔,产业链上公司有望充分受益。
常山北明(000158)旗下北明软件已成为华为ICT领域最大的合作伙伴之一;
神州数码(000034)在厦门投产基于鲲鹏的自主品牌服务器、PC整机,成为华为鲲鹏生态合作伙伴。

【上证精选】
○中央政治局会议提出,稳健的货币政策要更加灵活适度,运用降准、降息、再贷款等手段,保持流动性合理充裕,引导贷款市场利率下行,把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。
○证监会发布实施《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》,投资范围仅限于精选层股票。
○BDI指数17日上涨3.44%,达到751点的近三个月以来新高,主要受到铁矿石供需面好转的拉动。
○北向资金17日净买入86.23亿元,一周累计净买入300.21亿元。个股方面,五粮液17日获净买入6.66亿元,美的集团获净买入5.81亿元。
○据渣打中国介绍,渣打财富管理产品对中国境内资产的配置比例已从半年前的不到10%增至25%,看好可持续发展、女性消费、养老等投资趋势。

【产业情报】
○部分水泥厂已满负荷生产、机构看好基建加速趋势
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上证报记者从业内获悉,在各地重大项目复工复产带动下,部分水泥厂正在加班加点满负荷生产。其中,浙江一些水泥厂(如南方水泥)的产能利用率超过100%,达到110%。另据数字水泥网讯,本月20日起,浙江金华、衢州、丽水、宁波、台州和温州全品种水泥价格将上调20元/吨。
统计局最新数据显示,3月固定资产投资增速降幅收窄,基建、地产回暖明显。国盛证券程龙戈认为,近期国内财政及货币政策持续加码,社融加速、设计订单大增,基建加速趋势已十分明显。天风证券武浩翔认为,水泥行业的小旺季有望在4月和5月延续。
海螺水泥(600585)去年收入盈利再创历史新高,是水泥行业的标杆企业;
上峰水泥(000672)的水泥熟料成本优势显著,占据华东地区主要核心需求市场;
东方雨虹(002271)主营防水材料,应用于基础设施、房屋建设等领域。

○芯片封装产能持续紧张、5G换机潮或引发需求增长
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近日,有芯片设计公司老板向上证报反映,自去年年末以来的芯片封装产能紧张态势仍然存在,预计会延续到6月份。生产半导体封装材料的上海锡喜科技总经理孙一中也表示,公司产品BGA锡球(先进封装的关键材料之一)在一、二季度的销售额稳中有升。业内人士认为,由于5G换机潮将至,需求增长预期不变,变的是外部环境不确定性带来的波动,即需求只会延迟不会消失。
与这些反馈相互印证的是:
华天科技(002185)近日披露,由于订单饱满,预计一季度业绩增长200%至320%;
长电科技(600584)在互动易表示,公司具备7nm芯片封测能力,与战略客户的合作进一步加深,客户订单量保持稳定;
晶方科技(603005)是CIS摄像头芯片封装的领先者,2月底在互动易表示,公司生产正常饱满,相关项目正在实施推进中。

【公告解读】
○兆驰股份拟将子公司分拆至创业板上市
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兆驰股份(002429)拟将控股子公司兆驰光元分拆至创业板上市。通过本次分拆,兆驰光元作为公司下属从事LED器件及组件研发、生产和销售的LED封装业务平台,将实现独立上市。

○兴发集团拟定增布局超高纯电子级化学品
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兴发集团(600141)拟定增募资不超过8.8亿元,用于6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目和归还银行贷款。

○美锦能源拟定增投向新材料和燃料电池项目
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美锦能源(000723)拟定增募资不超66亿元用于华盛化工新材料项目、氢燃料电池电堆及系统项目。其中华盛化工项目预计年均销售收入126.34亿元,氢燃料电池电堆项目预计年均净利润3.56亿元。

○铁汉生态实控人将变更为国务院国资委
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铁汉生态(300197)拟向中国节能和深投控共赢基金定增募资不超18.06亿元。同时,公司实控人刘水方面拟向中国节能转让公司总股本的10.11%。完成后,中国节能将成为控股股东,国务院国资委成为实际控制人。

○申达股份拟挂牌出售二印厂有限公司
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申达股份(600626)拟公开挂牌转让持有的上海第二印染厂有限公司100%权益。公司表示,经测算,若转让成交价格为5.07亿元,预计转让收益约4.04亿元。

【财报快递】
○锐明技术等年报拟送转
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锐明技术(002970)年报披露拟10转增10股派8元。
新媒股份(300770)年报披露拟10转增8股派9元。
比音勒芬(002832)年报披露拟10转增7股派5元。
亿纬锂能(300014)年报披露拟10转增9股派1.7元。
朗科智能(300543)年报披露拟10转增7股派2.5元。
万兴科技(300624)年报披露拟10转增6股派3.5元。
中设股份(002883)年报披露拟10转增5股派1.8元。

○博瑞医药等一季度业绩增长
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博瑞医药(688166)+3.47%实现净利润3402.64万元,同比增长111.07%。
福莱特(601865)+3.09%实现净利润7.17亿元,同比增长76.09%。

【资金观潮】
○一机构席位买入通富微电
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17日交易公开信息显示,通富微电(002156)+10.02%获1家机构席位买入4755万元,占全天成交总额的1.45%,另有深股通渠道净买入4149万元。
太平洋证券王凌涛认为,随着5G、AI、物联网等新型需求崛起,以及半导体国产化大幕的拉开,国内半导体封测的产能将大概率出现短缺。通富微电在此背景下积极扩充产能,进一步增强公司综合实力和订单承接能力,为业绩持续增长打下坚实基础。

【交易闹铃】
○三只新股及一只可转债20日发行
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赛伍技术(732212)发行价10.46元,申购上限1.2万股,主营太阳能背板等光伏材料。
金现代(300830)发行价4.4元,申购上限2.55万股,提供电力行业信息化解决方案。
科创板新股光云科技(787365)发行价10.8元,申购上限6500股,主营电商SaaS产品。
全筑转债申购代码754030,正股全筑股份的最新股价高于转股价。




2020-04-20-中证快报 -(星期一)


【今日导读】
○两部门发文、为智能快件箱提供财政补贴等配套措施
○科研人员开发出全固态锂硫电池材料、高容量更稳定
○区块链国家级平台将启动、帮助企业更快更便宜应用
○宝丰能源开建太阳能电解水制氢项目、全球规模最大
【中证头条】
两部门发文 为智能快件箱提供财政补贴等配套措施
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商务部办公厅、国家邮政局办公室17日发布通知,深入推进电子商务与快递物流协同发展工作。提出明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性,将智能快件箱、快递末端综合服务场所纳入公共服务设施相关规划,提供用地保障、财政补贴等配套措施。鼓励电商、快递等企业与实体店、小区物业等开展末端配送服务合作。完善末端配送新业态监管,进一步释放快递市场活力。
点评:由于疫情影响,网购渗透率正在持续提升。疫情催生“无接触配送”的需求不断上涨,而智能快递柜作为“无接触配送”的重要载体,对于末端配送具有重要的战略价值。内机构测算,2019年快递柜存量规模约33万组,预计2025年快递入柜率提升至33%,快递柜存量规模可达200万组。随着主要运营商自身调整结束,以及快递企业加速布局,预计2020年有望迎来快递柜需求爆发。
智莱科技(300771)智能快件箱产品已应用于全国各个主要城市的楼宇、社区中。
新北洋(002376)智能物流柜相关收入稳定增长,是丰巢科技的重要供货商。
三泰控股(002312)旗下的速递易主要从事在小区、写字楼、学校布放智能快递箱。

【中证聚焦】
科研人员开发出全固态锂硫电池材料、高容量更稳定
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据报道。近日,来自日本丰桥技术科技大学的研究人员利用简单且低成本的液相工艺成功地制备了活性硫材料和碳纳米纤维(CNF)复合材料。而基于硫-CNF复合材料的全固态锂硫电池与锂离子二次电池相比,具有更高的循环稳定性和更高的放电容量。该项研究获得了日本科学技术署的创新型下一代电池高级低碳技术特别推广研究计划资助。
点评:近年来,全固态锂电池因能量密度是传统锂离子电池的5倍甚至更高而备受关注。研究人员将液相工艺用于制备碳硫复合材料,是一种相对简单且低成本的技术,因此适用于大规模生产。通过这种技术,可以将利用硫活性材料的全固态锂硫电池尽快投入实际应用。
新金路(000510)曾与中科院金属研究所合作研发石墨烯锂硫电池。
西藏城投(600773)子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等上有应用。

【要闻精选】
○中共中央政治局4月17日召开会议指出,积极的财政政策要更加积极有为,提高赤字率,发行抗疫特别国债,增加地方政府专项债券,提高资金使用效率,真正发挥稳定经济的关键作用。稳健的货币政策要更加灵活适度,运用降准、降息、再贷款等手段,保持流动性合理充裕,引导贷款市场利率下行。积极扩大国内需求,释放消费潜力。扩大居民消费,适当增加公共消费。要积极扩大有效投资,实施老旧小区改造,加强传统基础设施和新型基础设施投资,促进传统产业改造升级,扩大战略性新兴产业投资。
○证监会于近日印发了2020年度立法工作计划,提出做好创业板注册制试点改革配套规则制定工作。
○证监会发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》,稳步推进公募基金投资新三板精选层股票。
○4月17日上午,浙江举行全面推进高水平交通强省建设动员大会,会上明确,浙江将推进沿海高铁、杭州萧山机场综合枢纽、沪杭甬超级磁浮等千亿元“超级交通工程”建设,以重大交通项目投资推动交通强省建设,总投资超3万亿元。
○从人民银行数字货币研究所获悉,当前网传DC/EP信息为技术研发过程中的测试内容,并不意味着数字人民币正式落地发行。
○商务部办公厅、国家邮政局办公室发布关于深入推进电子商务与快递物流协同发展工作的通知。
○今年以来基金自购规模达到12.75亿元,不仅突破了10亿元关口,且同比大幅增长逾100%。
○拼多多宣布认购国美零售发行的2亿美元可转债。如最终全部行使转换权,拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份,约占后者发行转换股份扩大后股本的5.62%。同时,双方宣布达成全面战略合作。
○中国电视剧制作产业协会建议:电视剧全体演员酬金不超过制作成本40%,每集成本控制在四百万以内。
○谷歌正式宣布和三星打造自研芯片。谷歌自研的SOC已经流片,将有望在Pixel系列手机上搭载。这颗芯片代号叫“Whitechapel”,搭载的是8核CPU,采用三星5nm工艺制程。

【产经透视】
区块链国家级平台即将启动、帮助企业更快更便宜部署应用
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据报道,中国官方区块链平台基于区块链的服务网络(BSN)将于 4 月 25 日启动。该平台由国家信息中心牵头,中国移动、中国银联等共同发起,旨在帮助企业更快、更便宜地部署区块链应用。
点评:区块链服务网络(Blockchain-based Service Network,BSN)是一个跨云服务、跨门户、跨底层框架,用于部署和运行区块链应用的全球性公共基础设施网络,通俗讲,BSN可以被看作是“区块链的互联网”。服务网络致力于改变目前区块链应用开发和部署的高成本问题,以互联网理念为开发者提供公共区块链资源环境,极大降低区块链应用的开发、部署、运维、互通和监管成本,从而使区块链技术得到快速普及和发展。
◆BSN将首个由国内企业自主研发、安全可控并完全对外开源的FISCO BCOS引入作为其适配的两大联盟链底层平台之一。FISCO BCOS由金链盟开源工作组协作打造。
A股公司中,神州信息(000555)、博彦科技(002649)、汉得信息(300170)、赢时胜(300377)、恒生电子(600570)等。

【公司动向】
宝丰能源开工建设全球最大规模一体化太阳能电解水制氢项目
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据报道,宝丰能源(600989)4月17日开工建设全球最大规模一体化太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目。据悉,该项目计划总投资14亿元,氢气产量将达到2万标方/小时,同时配套建设光伏电站及下游加氢站,预计2020年底投产。

台基股份(300046)拟定增募资不超5亿元,将用于双极晶圆线改扩建项目、高功率半导体技术研发中心项目等。
弟科技(002562)拟定增募资不超12亿元,将用于年产30000吨天然香料建设项目等。
兆驰股份(002429)一季度实现净利润2.01亿元,拟将控股子公司兆驰光元分拆至创业板上市。
金能科技(603113)拟向控股股东定增募资不超10亿元,用于2×45万吨/年高性能聚丙烯项目。
铁汉生态(300197)拟定增募资不超过18.06亿元,实际控制人变更为国务院国资委。
美锦能源(000723)拟定增募资不超过66亿元,拟用于华盛化工新材料、氢燃料电池电堆及系统等项目。
亿纬锂能(300014)2019年净利同增166.69%,拟10转9派1.7元。
比音勒芬(002832)拟10转7派5元。
新媒股份(300770)拟10转8派9元。
万兴科技(300624)拟10转6派3.5元。
朗科智能(300543)拟10转7派2.5元。

【资金观潮】
17日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在17日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超1亿元,分别是通富微电(002156),净买入额1.80亿元;达安基因(002030),净买入额1.75亿元。
◆通富微电第一大买入席位为深股通专用,买入额1.03亿元。
○北上资金4月17日净流入86.24亿。五粮液净买入6.66亿,美的集团净买入5.81亿,隆基股份净买入3.87亿,立讯精密净买入3.73亿,宁德时代净买入3.37亿、格力电器净买入3.06亿;赣锋锂业净卖出2.44亿。

【新股申购】
○赛伍技术:申购代码732212,顶格申购需配市值12.00万元,申购上限1.20万股,申购价格10.46元,公司主营薄膜形态功能性高分子材料。
○光云科技:申购代码787365,顶格申购需配市值6.50万元,申购上限0.65万股,申购价格10.80元,公司主营电子商务生态系统中的电商支撑服务和衍生服务。

【一周回顾】
本周中证快报重点资讯主要有:华为进军新能源充电领域 将发布直流快充模块;我国科研团队发现全人源单克隆抗体 可用于预防和治疗新冠病毒感染;科研人员开发硅激光器打造光子芯片 可将光通信速度提高千倍;国家电网新一轮充电桩建设投资计划出炉 规模增逾10倍;Wi-Fi 6即将登场 首用6GHz速度更快信号更稳等。



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